穷困潦倒的魔术师狄万君加入了由一群能人异士组成的马戏班，然而狄万君发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子向洋人倒卖国家文物。为了彻底查明文物流出源头，狄万君自告奋勇以魔术师的身份潜伏在文物交易高发地永乐斯夜总会一探究竟。在狄万君与马戏班众人的共同努力之下，文物交易的幕后黑手二爷终于浮出水面，狄万君与马戏班众人由此与二爷展开了激烈的夺宝之争。