宋代时候，西凉蛮兵入侵中原，武林正宗日月会总舵主洪钟（杨志卿 饰），被与敌酋勾结的镇西府大将军吕强（顾文宗 饰）所杀，各路英雄联袂同赴昆城龙灵寺，迎接新舵主沉秉义（张翼 饰）密谋抗敌大计。期间，侠士之后葛黛云（焦姣 饰）及维族族长之女丝丝（虞慧 饰）、濛濛（舒佩佩 饰），三女同时倾慕沉。惟沉因国事为重，无心谈及儿女私情，好言婉拒，率众英雄与敌展开连场大血战……