本剧讲述了中国历代帝王中最长寿，最富有传奇色彩的乾隆皇帝。他风流倜傥，多才多艺，成就了河清海晏的千秋伟业。然而，乾隆刚愎自用，好大喜功，铺张奢华的个性使大清盛世悄悄滑向衰落。六十岁时，乾隆起用果敢干练、工于心计的理财能手和珅，君臣二人配合默契，相得益彰，借南巡之机惩办贪官污吏，闲暇之余难免风花雪月。和珅殚精竭虑，忠心耿耿，如履薄冰地为主子效忠，而乾隆对他恩威并施，既防又用，帝王弄权之术炉火纯青。和珅为留退路，不惜得罪皇亲国戚暗助十五阿哥博得军功，又利用各种场合不动声色地向乾隆美言，使十五阿哥在与诸皇子的明争暗斗中取胜，登上皇位。乾隆驾崩数天后，一代权臣和珅凄惨悲凉地被赐以白绫自尽，历史掀开了新的一页。