描述一只半狼半犬的狼狗波图，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的波图，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然波图的“杂种”身分与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。