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抗日战争第六个年头，日寇垂死挣扎，向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下，抗日民众不畏艰险，从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇

本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫

很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这

本片是改自《西游记》第五十七回到第六十一回的木偶剧。唐僧师徒四人西天取经，路过火焰山，需要借到铁扇公主的芭蕉扇。因被丈夫牛魔王遗弃，加之为了儿子而与孙悟空结怨，铁扇公主不借宝物，还将孙悟空扇走。孙悟空